Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine
NFI Invest & Gestion Privée, votre expert en gestion de patrimoine basé entre Strasbourg et la frontière Suisse.
Le cabinet NFI Invest & gestion Privée propose un accompagnement complet et objectif aux particuliers et dirigeants, quel que soit leur statut, afin de répondre aux besoins liés à la valorisation, l’optimisation, la protection et la transmission du patrimoine privé ou professionnel, à tous les moments clés d’une vie. Contactez votre conseiller pour prendre rendez-vous.
Une expertise dans la prévoyance, l’épargne retraite et le bilan patrimonial
Forte d’une expertise dans les métiers de la prévoyance, l’épargne retraite et la gestion de patrimoine depuis 2004, j’ai pris la liberté en ouvrant mon cabinet en 2020 à Strasbourg de proposer une offre de conseils et de solutions en architecture ouverte, par une approche globale à 360°, personnalisée et sur mesure.
Pour compléter l’ingénierie et ne pas vous apporter juste une réponse mais une réponse juste, le cabinet s’appuie sur des partenariats et un réseau interprofessionnel tel que notaires, experts comptables, avocats, experts immobiliers. Il fait le lien tel un chef d’orchestre pour votre patrimoine.
Des solutions des places financières ou immobilières parmi les plus pointues sont ainsi proposées pour matérialiser les conseils prodigués et les suivre dans la durée afin qu’elles restent pertinentes au regard de vos objectifs.
Mais parce que l’Humain et son environnement sont au cœur de nos préoccupations, nous ne traiterons pas que de l’aspect technique (civil, fiscal et social), mais aussi de l’aspect émotionnel en tenant compte de votre histoire, vos valeurs et convictions.
Vos prises de décisions ainsi éclairées et vos choix responsables d’aujourd’hui auront un impact plus fort demain, parce qu’ensemble, nous élargissons notre vision.
La démarche de notre cabinet de conseils en gestion privée
Le premier rendez-vous est essentiel pour faire mutuellement connaissance et établir de premiers liens de confiance.
Un document d’entrée en relation vous est remis, telle une pièce d’identité du cabinet qui synthétise les diverses habilitations du cabinet (CIF, COA, agent immobilier, IOBSP) qui vous permettent d’avoir accès à un professionnel reconnu, adhérent d’une association professionnelle, et qui balise votre parcours client par une forte exigence réglementaire et déontologique.
Basé sur des questions et de l’écoute, ce rendez-vous permet au conseiller qui vous est dédié de connaître avec un maximum de précisions la situation patrimoniale, et la compréhension de vos objectifs, votre profil d’investisseur évaluant vos connaissances des produits financiers, votre sensibilité au risque, vos souhaits en matière d’investissement responsable, financiers ou immobiliers.
Après analyse, et à partir du bilan patrimonialstrong>, votre conseiller propose une stratégie et des préconisations avec une approche spécifique pour les personnes morales : conseils et solutions pour l’atteinte des objectifs définis selon les priorités, l’horizon de temps, et selon les moyens à mettre en œuvre, épargne ou financement.
La planification et le suivi à la carte accompagnent la stratégie et les choix d’investissement puis d’ajustement des propositions à chaque moment clé pour que la composition de votre patrimoine soit cohérente dans la durée.
Des outils digitaux permettent la gestion et le suivi des souscriptions et de vos comptes.
La question de la rémunération est abordée en toute transparence : les honoraires de conseils (expertises complexes), ou les commissions versées par nos fournisseurs, sont connus en amont de la mission.