Cabinet de conseils et solutions en gestion privée
Nathalie Fischer, dirigeante de NFI Invest & Gestion Privée, votre expert en gestion de patrimoine basé à Kogenheim entre Strasbourg et la frontière Suisse.
Le cabinet NFI Invest & gestion Privée propose un accompagnement complet et objectif aux particuliers et dirigeants quel que soit leur statut, afin de répondre aux besoins liés à la valorisation, l’optimisation, la protection et la transmission du patrimoine privé ou professionnel, à tous les moments clés de la vie.
Notre ambition est de vous conseiller et vous accompagner dans la durée pour valoriser et pérenniser votre patrimoine dans un environnement juridique et fiscal complexe qui ne peut s’affranchir d’expertises.
Une expertise dans la prévoyance, l’épargne retraite et la gestion de patrimoine
Forte d’une expertise dans les métiers de la prévoyance, l’épargne retraite et la gestion de patrimoine depuis 2004, j’ai pris la liberté en ouvrant mon cabinet en 2020 à Kogenheim de proposer une offre de conseils et de solutions en architecture ouverte, par une approche globale à 360°, objective et sur mesure.
Des solutions des places financières ou immobilières parmi les plus pointues sont ainsi proposées pour matérialiser les conseils prodigués.
Pour ne pas vous apporter juste une réponse mais une réponse juste, le cabinet s’appuie sur des partenariats et un réseau interprofessionnel composé de notaires, experts comptables, avocats, experts immobiliers. Il fait le lien entre professionnels tel un chef d’orchestre pour harmoniser votre patrimoine.
Mais parce que l’Humain et son environnement sont au cœur de nos préoccupations, nous ne traiterons pas que de l’aspect technique civil, fiscal et social, mais aussi de l’aspect émotionnel en tenant compte de votre histoire, vos valeurs et convictions.
Vos prises de décisions ainsi éclairées et vos choix responsables d’aujourd’hui auront un impact plus fort demain, parce qu’ensemble, nous élargissons notre vision.
La démarche de notre cabinet de conseils en gestion privée
Le premier rendez-vous est essentiel pour faire mutuellement connaissance et établir de premiers liens de confiance.
Un document d’entrée en relation vous est remis, telle une pièce d’identité du cabinet qui synthétise les diverses habilitations détenues (CIF, COA, carte T, IOBSP) et qui vous permettent d’avoir accès à un professionnel reconnu, adhérent d’une association professionnelle (Anacofi). Votre parcours client sera ainsi balisé par un cadre réglementaire et déontologique.
Basé sur des questions et de l’écoute, ce rendez-vous permet au conseiller qui vous est dédié de recueillir un maximum d’informations patrimoniales, de définir vos objectifs, d’évaluer votre profil d’investisseur selon vos connaissances des produits financiers, votre sensibilité au risque, vos souhaits en matière d’investissement socialement responsable.
Après analyse, et à partir du bilan patrimonial, votre conseiller propose une stratégie et des préconisations avec une approche spécifique pour les personnes morales : conseils et solutions pour l’atteinte des objectifs définis selon les priorités, l’horizon de temps, et selon les moyens à mettre en œuvre, par de l’épargne ou du financement.
La question de la rémunération est abordée en toute transparence et les frais sont connus en amont de la mission: honoraires de conseils pour des expertises complexes ou commissions si la solution est mise en place par l’intermédiaire du cabinet.
Le suivi à la carte accompagne la stratégie et les ajustements nécessaires à chaque moment clé pour que la construction de votre patrimoine reste adaptée à vos objectifs qui peuvent évoluer dans la durée.
Des outils digitaux facilitent la mise en œuvre des solutions, leur gestion et leur suivi mais rien ne remplace la joie de venir à votre rencontre.
